浙江瀚叶股份有限公司

  本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当法律责任。

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员确保季度陈说内容的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法律责任。

  公司负责人、主管管帐作业负责人及管帐组织负责人（管帐主管人员）确保季度陈说中财政信息的实在、精确、完好。

  将《揭露发行证券的公司信息发表解说性公告第1号——非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的状况阐明

  到2022 年9月30日，浙江瀚叶股份有限公司回购专用证券账户共持有公司股份170,784,042股，占公司总股本的5.48%。

  本期发生同一操控下企业兼并的，被兼并方在兼并前完结的净利润为：0元, 上期被兼并方完结的净利润为： 0 元。

  2022年起初次履行新管帐原则或原则解说等触及调整初次履行当年年头的财政报表

  本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当担法律责任。

  自律监管指引第3号——职业信息发表(第十三号——化工)》要求，现将2022年前三季度首要运营数据发表如下：

  浙江瀚叶股份有限公司关于对中证中小出资者服务中心《股东质询主张函》的回复公告

  本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当法律责任。

  ●标的公司电解铜箔项目现在仍在建造进程中，没有投产。未来项目投产后或许存在相关产品或技能在职业迭代立异中未到预期及职业供需格式改变或许呈现的产能过剩危险。

  浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”或“瀚叶股份”）于近来收到中证中小出资者服务中心《股东质询主张函》（投服中心行权函[2022]54号）（以下简称“《主张函》”）。现就《主张函》相关问题进行回复并公告如下：

  公告显现，标的公司成立于2021年12月，现在注册资本为5亿元，首要从事金属资料制作等事务，出资项目为5万吨/年电解铜箔项目，拟建成年产2.5万吨锂电铜箔及年产2.5万吨电子铜箔，分两期完结，总出资约50亿元，建造期限36个月，该项目于2022年4月及6月已获得节能批复、环评批复，2022年1至6月标的公司运营收入为0元，净利润为-64.67万元。近年来，电解铜箔职业技能更新较快，现有产品迭代周期逐渐缩短。依据同职业可比公司江铜铜箔招股阐明书、头部券商及职业协会发布的职业陈说《铜箔职业深度研究陈说：铜箔的下半场，客户、供给链和产品迭代》《2021年我国电子铜箔职业运营状况与开展趋势》，在电子铜箔方面，高端电子电路铜箔产品为电子铜箔未来的开展方向，首要包含高频高速电子电路用低概括铜箔、IC封装基板用极薄铜箔、高端挠性电路板用铜箔等；在锂电铜箔方面，锂电铜箔作为锂电池负极的要害根底资料，在动力电池能量密度不断提高的要求下，厚度薄化成为锂电铜箔最首要的技能开展趋势，2017年至2020年国内锂电铜箔职业阅历了从8μm产品向6μm产品切换，4.5μm铜箔将成为下一代主流产品，逐渐代替传统6-8μm铜箔的商场份额。一起，依据同职业上市公司公告等揭露信息，截止2021年底，同职业龙头企业龙电华鑫总产能8.5万吨/年，首要产品掩盖4.5μm-12μm锂电铜箔及5G高频高速电子铜箔等，德福科技总产能4.5万吨/年,首要产品掩盖4.5μm-10μm双面光锂电铜箔及中高Tg-HTE电子铜箔等，具有产能及技能优势。而本次买卖公告未发表标的公司电解铜箔产品的详细状况，考虑到该项目建造周期三年，继续时刻较长，请你公司弥补阐明标的公司电解铜箔产品的首要技能道路及相较同职业可比公司所具有的中心竞赛力，是否存在三年项目投产后相关产品无法满意商场技能更迭需求、不具有竞赛优势的危险，并请阐明项目估计投产时刻。

  标的公司利市精密铜箔科技 （德阳）有限公司（以下简称“利市铜箔”）5万吨/年电解铜箔项目建造期三年，分两期建造，其间一期建造年产2万吨（锂电铜箔、电子铜箔各1万吨），二期建造产3万吨（锂电铜箔、电子铜箔各1.5万吨）。

  利市铜箔首要产品锂电铜箔和电子铜箔均归于电解铜箔，产品定位为锂电铜箔（4.5-8μm）及高级规范电解铜箔（12-105μm）。相关产品首要工艺流程如下：

  电子铜箔出产工艺流程分为四道工序,即溶铜造液、生箔制作、外表处理及分切查验。

  溶铜造液(在造液槽内,用硫酸将铜料制成硫酸铜溶液,制成电解液)；生箔制作(在生箔机中,经过电化学反响生箔)；外表处理(在外表处理机中,对生箔进行粗化层、耐热层、防氧化层等的外表处理)；分切查验（由专用分切机进行裁剪分切等,经过质检合格后包装、出厂）。

  标的公司铜箔项目由国内铜箔职业专业规划团队信息工业电子第十一规划研究院规划完结，在规划阶段已充分考虑工艺设备的先进性和经济效益的最优组合，并结合未来铜箔开展趋势及潜在产能需求，在工艺规划上优化装备构建了不同产品切换工艺的出产道路，以满意未来商场对相关产品的需求。现在，项目仍在出资建造进程中，没有投产。

  标的公司已组建了在铜箔专业范畴的研制、出产技能团队，中心技能人员在电解铜箔范畴具有丰厚的研制及出产制作经历。一起，利市铜箔与四川大学、电子科技大学、上海交通大学等高校已树立产学研协作关系，后续将继续深化校企协作，继续推进利市铜箔在新动力资料范畴的研制与技能立异。

  利市铜箔项目坐落四川省德阳市技能经济开发区内,该开发区要点打造镍铜合金加工工业链、粉体资料及粉末冶金制作工业链、电池资料及电池制作工业链、电工资料工业链和二次资源收回使用工业链。开发区内共用工程、辅佐工程、作业服务设备以及仓储、其它配套设备等为辅的功用已相对完善。德阳是铜箔出产首要原资料硫酸产地，且铜材仓储量大，项目所在区域交通快捷，可有用处理原资料供给问题，下降出产运输成本。

  （三）是否存在三年项目投产后相关产品无法满意商场技能更迭需求、不具有竞赛优势的危险

  假如标的公司项目未来投产后，产品未能匹配职业开展、商场竞赛的严重改变，或新产品、新技能的开发在职业迭代立异中未达预期，将发生影响标的公司在职业界的竞赛优势的危险，或许对标的公司的运营活动发生晦气影响。标的公司将亲近重视产品、技能与商场开展趋势，拟定契合未来技能和商场开展方向的研制规划，推进产品技能的立异和出产工艺的改进，满意职业对产品更新换代的技能需求。

  标的公司5万吨/年电解铜箔项目建造期三年，分两期建造，其间一期建造年产2万吨（锂电铜箔、电子铜箔各1万吨），二期建造产3万吨（锂电铜箔、电子铜箔各1.5万吨）。项目别离于2022年4月、6月获得主管部门的节能、环评批复，现在各项建造、设备收买等作业正稳步推进中，估计一期项目于2023年6-7月投产。项目建造进程中会面对各种不确定要素，或许存在拖延投产的状况，详细以项目实践投产时刻为准。

  依据我国电子资料职业协会电子铜箔资料分会（以下简称CCFA）发布的历年铜箔职业首要运营数据，2019年至2021国内电解铜箔的产值别离为43.06万吨/年、48.88万吨/年及64万吨/年，销量别离为41.97万吨/年、48.48万吨/年及63.6万吨/年，能够看出近年来国内电解铜箔范畴下流需求根本与供给相等，全体供需结构较为平衡。

  近年来，跟着电解铜职业景气量提高，越来越多的企业参加电解铜箔出产范畴，带动电解铜箔产能及商场总供给快速添加，特别是在新动力轿车工业快速开展及长时间需求向好的推进下，国内锂电铜箔产能扩张加快。2021年我国电解铜箔总产能为72.12万吨/年，新增产能11.6万吨/年，是2020年新增产能规划的1.6倍多；此外，2021年国内投建电解铜箔项目立项17项，产能规划算计118.6万吨/年，其间包含锂电铜箔产能102.1万吨/年、电子铜箔产能16.5万吨/年，未来电解铜箔产能供给将呈现爆发式添加。中信证券猜测，2023年至2024年是全球锂电铜箔产能开释的高峰期，2023年将迎来供需拐点，职业进入产能过剩状况，2024年产能过剩态势将继续加重，而到时标的公司电解铜箔项目或许正处投产阶段。请你公司董事（包含独立董事）阐明在审议本次收买买卖中对标的公司严重出资项目未来或许面对的供需格式改变做了哪些剖析和证明，以为斥巨资出资的电解铜箔项目未来开展前景杰出的依据是什么。

  电解铜箔按下流使用分为锂电铜箔和电子铜箔，首要用于锂电池电极、集成电路板等产品的出产，是国家方针要点鼓舞开展的高科技工业。

  锂电铜箔作为锂离子电池负极资料集流体，下流使用场景首要包含新动力轿车、3C数码以及储能体系等范畴，其间新动力轿车工业是锂电池下流最为重要的使用，而储能体系是未来成长性较高的下流使用之一，在“碳达峰、碳中和”方针以及新动力轿车工业、电化学储能等开展规划的推进下，锂电铜箔工业获益于锂电池商场长时间可继续的需求，有望完结继续添加。

  在储能体系方面，跟着国家动力结构的调整，光伏、风能等新动力的比重加快提高,储能电池作为动态供需平衡体系，估计商场需求将坚持添加态势。

  电子铜箔是制作覆铜板和PCB的重要根底原资料，PCB工业是现代信息技能工业的重要根底组成部分，下流广泛使用于通讯设备、消费电子、轿车电子、医疗、军工等电子产品范畴。

  5G建造作为“新基建”重要工程之一，其移动通讯基站中的天线体系需用到高频高速PCB及CCL基材，将带动高频高速电路用铜箔需求的添加。

  此外，我国电子电路铜箔产能仍首要集中于中低端产品，高端产品首要依靠进口的局势没有得到实质性的改进，存在较大的进口代替商场空间。

  2021年1月，工信部印发《根底电子元器件工业开展行动方案（2021-2023年）》，将高频高速、高层高密度印制电路板、集成电路封装基板、特种印制电路板等列入要点高端产品，相应的使用于该等高端PCB产品的电子电路铜箔成为要点需求打破的要害资料技能。跟着国内高端铜箔产品需求的快速提高以及内资铜箔企业继续的研制投入，高端产品国产代替空间较为宽广，尤其是使用于高速高频5G范畴和超精密电路范畴的高性能铜箔估计将迎来较为快速的添加。

  依据利市铜箔5万吨/年电解铜箔项目在职业方针、出产技能、研制团队、制作工艺、设备设备及项目所在区域工业环境与配套设备等方面的竞赛优势，结合未来新动力轿车、储能等技能的开展为锂电铜箔、高端电子铜箔带来的商场前景，经公司证明，利市铜箔5万吨/年电解铜箔项目的施行将添加国内动力电池用电解铜箔及高级规范电解铜箔的供给，但跟着新动力轿车工业的快速开展，电解铜箔职业景气量明显提高，多家企业进入电解铜箔出产范畴，国内铜箔产能扩张加快。依据海亮股份、杭电股份、远东股份、德福科技等公司的揭露发表信息，估计至2025 年职业将新增锂电铜箔产能58.5万吨/年、合用产能5万吨/年，电解铜箔供给根本契合商场需求。但由于存在规划没有清晰的产能方案以及职业潜在新进入者，不扫除未来因职业产能扩张较快、下流商场开展不及预期及新进入者很多添加而或许呈现产能过剩的危险。

  公司指定的信息发表媒体为《我国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券买卖所网站，公司一切信息均以在上述指定媒体发表的信息为准，敬请广阔出资者留意危险。